Провайдер образовательного программного обеспечения PowerSchool Holdings Inc. привлек 711 миллионов долларов в ходе первичного публичного размещения акций по цене, находящейся ниже рыночного диапазона.

Согласно заявлению, компания при поддержке частных инвестиционных компаний Vista Equity Partners и Onex Corp. во вторник продала 39,5 млн акций по 18 долларов каждую. PowerSchool, которая предлагала акции по цене от 18 до 20 долларов, имеет рыночную стоимость в 3,5 миллиарда долларов, исходя из находящихся в обращении акций, указанных в ее документах, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Согласно заявкам, Select Equity Group LP выразили заинтересованность в покупке акций на сумму до 350 миллионов долларов в связи с IPO.

PowerSchool, базирующаяся в Фолсоме, Калифорния, предоставляет программное обеспечение, используемое школьными округами и организациями, которое, согласно заявкам, обслуживает 70% всех учащихся K-12 в США и Канаде. Это одна из нескольких компаний в области образовательных технологий, которые выиграли от пандемии коронавируса, поскольку во многих странах было введено дистанционное обучение для сдерживания распространения вируса.

Голоса акционеров Vista и Onex

В 2015 году Vista Equity согласилась приобрести PowerSchool за 350 миллионов долларов у Pearson Plc, после того, как образовательный гигант объявил о своем намерении отказаться от нее ранее в том же году, согласно заявлению. В 2018 году Onex купила долю у Vista Equity, а также инвестировала в компанию. Каждый из фондов, связанных с Vista и Onex, будет контролировать около 39% голосов акционеров после IPO.

Согласно документации, за три месяца, закончившихся 31 марта, PowerSchool имела чистый убыток в размере 2 миллионов долларов при выручке в размере 118 миллионов долларов.

Размещение проводится под руководством Goldman Sachs Group Inc. , Barclays Plc , Credit Suisse Group AG и UBS Group AG . Акции должны начать торговаться в среду на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом PWSC.