IPO Freshworks Inc.
Акции Freshworks Inc. выросли на 32% после привлечения $ 1 млрд в результате первичного публичного размещения акций.
Акции компании-разработчика программного обеспечения закрылись на торгах в Нью-Йорке по цене 47,55 доллара в среду, в результате чего рыночная стоимость компании составила 13 миллиардов долларов. С учетом опционов на акции сотрудников и ограниченных акций, Freshworks будет иметь полностью разводненную стоимость более 14 миллиардов долларов.
Потенциальный конкурент гораздо более крупной компании Salesforce.com Inc. был оценен в раунде финансирования 2019 года в 3,5 миллиарда долларов. Freshworks продала 28,5 млн акций во вторник по 36 долларов каждая.
Freshworks увеличил выручку примерно на 40% в прошлом году после того, как пандемия коронавируса побудила компании перейти на цифровые технологии.
Теперь, когда у компании 52 500 клиентов, выручка за первые шесть месяцев этого года выросла до 169 миллионов долларов по сравнению со 110 миллионами долларов в первой половине 2020 года. Чистый убыток сократился до 9,8 миллиона долларов с 57 миллионов долларов в прошлом году.
Компания Freshworks была основана в Индии и переехала в Кремниевую долину, чтобы быть ближе к клиентам. Сейчас компания находится в Сан-Матео, штат Калифорния, и сохраняет значительную часть сотрудников в городе Ченнаи на юге Индии. В своей документации в Комиссию по ценным бумагам и биржам США основатель Гириш Матрубутэм сравнил программное обеспечение Freshworks с iPhone, заявив, что компаниям не нужно полагаться на несколько инструментов для взаимодействия с клиентами.
Каждая из дочерних компаний Accel India и Tiger Global Management контролирует более четверти акций компании класса B.
Матрубутхэм сказал, что когда он основал компанию, он хотел достичь дохода в 1 миллион долларов. Он сказал, что это было до тех пор, пока Шекхар Кирани из Accel не вложил в свою голову идею IPO в США.
Уважение к Salesforce
«Мы очень уважаем Salesforce и то, что они создали», — сказал он. «Мы хотели бы продолжить работу над Freshworks, чтобы достичь еще больших высот».
Партнер Accel Самир Ганди, член совета директоров Freshworks, сказал, что компании не нужны американские специалисты по продажам, чтобы запустить стартап.
«Продукт должен быть продавцом», — сказал он, добавив, что компания продолжает расти, потому что ее программное обеспечение интуитивно понятно и просто в использовании.
IPO руководил Morgan Stanley , JPMorgan Chase & Co. и Бэнк оф Америка Корп . Акции Freshworks торгуются на Nasdaq Global Select Market под символом FRSH.