Rivian ари поддержке Amazon будет оценён в $53 млрд.
Rivian Automative Inc., производитель электрических грузовиков, поддерживаемый Amazon.com.Inc., стремится привлечь до $8,4 млрд. в ходе первичного публичного размещения акций, которое могло бы дать ему рыночную стоимость до $53 млрд.
Компания заявила, что планирует продать 135 млн. акций по цене от $57 до $62 за штуку, в соответствии с поданной заявкой в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Инвесторы Cornerstone проявили интерес к акциям на $5 млрд.
С учётом опционов сотрудников на акции и ограниченных паев акций полностью разводненная стоимость компании будет ближе к $60 млрд. Это сопоставимо с оценкой в $27,6 млрд. после раунда финансирования в $2,65 млрд. в январе, сообщает Bloomberg News.
Этот листинг затмит июньское IPO XPeng Inc., как крупнейшее IPO производителей электромобилей за всю историю. XPeng привлек более 16 млрд. гонконгских долларов ($2 млрд.), включая так называемые акции greenshoe, в ходе своего гонконгского IPO, а Tesla, текущая рыночная стоимость, которой составляет $1,2 трлн., подняла листинг до $260 млн.
Rivian привлекла крупнейших инвесторов, которые проявили интерес к покупке акций IPO на сумму до $5 млн. — Amazon.com.Inc., T. Rowe Price, Coatue Management, Franklin Templeton, Calpital Research Global Investors, DI Capital, Third Point Investors, Blackstone Inc.
Планы компании на IPO связаны с расширением масштаба производства электромобилей и стремлением захватить большую часть быстро растущего рынка, а благодаря привлечению $10,5 млрд. от спонсоров, Rivian является одним из самых серьезных конкурентов Tesla.
Может вас заинтересует также: